01 Cañonazo - Johnny Pacheco 
02 Yo No Se Nada - Louie Ramirez 
03 Cienfuegos - Orquesta Harlow 
04 Bad Breath - Bobby Valentin 
05 El Malo - Willie Colón 
06 Gypsy Woman - Joe Bataan 
07 Quitate El Chaquetón - Johnny Pacheco, Monguito 
08 Acid - Ray Barretto 
09 Se Acaba Este Mundo - Willie Colón 
10 Sabor Sabor - Fania All Stars 
11 It's Not What You Say - Louie Ramirez 
12 Subway Joe - Joe Bataan 
13 Hard Hands - Ray Barretto 
14 Accept Me - Harvey Averne 
15 Bobby's Boogaloo - Orchestra Harlow